Deals/M&A

Adler Real Estate will die Berliner Westgrund übernehmen: PwC Legal berät Großaktionär Wecken & Cie.

Die Adler Real Estate AG, ein börsennotiertes Immobilienunternehmen aus Frankfurt, beabsichtigt, die Berliner Westgrund AG zu übernehmen. Durch diese freiwillige Übernahme entstünde eine Unternehmensgruppe mit einem Immobilienbestand im Wert von etwa 1,7 Milliarden Euro. In diesem Zusammenhang berät die PricewaterhouseCoopers Legal AG Rechtsanwaltsgesellschaft (PwC Legal) den Großaktionär Wecken & Cie. (W & Cie.) mit Sitz in der Schweiz, der als größter Aktionär an der Westgrund beteiligt ist und gleichzeitig 9,72 Prozent der Stimmrechte an Adler hält. Die Experten von PwC Legal haben die Vertragsverhandlungen und die Strukturierung der Transaktion intensiv begleitet.

Frankfurt am Main, 16. Februar 2015

W & Cie. hat bereits heute gegenüber der Adler AG eine unwiderrufliche Verpflichtungserklärung (Irrevocable Undertaking) abgegeben, die sich auf die Einreichung ihrer Aktien im Rahmen des Übernahmeangebots bezieht. Die Übernahme soll als kombiniertes Bar-/Umtauschangebot ausgestaltet werden. Die Aktionäre der Westgrund, die das Angebot annehmen, erhalten als Gegenleistung neben einer Geldleistung daher auch Aktien an der Adler.

Zu den beteiligten Unternehmen:

Die Westgrund AG ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit Fokus auf Berlin und deutsche B-Städte. Ihr Portfolio umfasst rund 19.000 Wohneinheiten. Mittelfristig strebt die Westgrund nach eigenen Angaben ein Portfolio mit 30.000 bis 40.000 Wohneinheiten an.

Die Adler AG ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen, das sich auf den Ankauf und die Bewirtschaftung von Wohnimmobilien in Deutschland konzentriert. Sie verfügt über einen Bestand von insgesamt mehr als 32.000 Wohnungen.

Berater der W & Cie.:

PwC Legal:

Dr. Steffen Schniepp (Federführung, Corporate/M&A)
Dr. Christian Hensel, Dr. Nils Peter Brügmann (alle Corporate/M&A)
Andreas Rupp, Hendrik Stroborn, Julia Lippke, Fabian Reichert (alle Capital Markets)

Berater der Adler:

Norton Rose Fulbright:

Dr. Frank Regelin, Dr. Christoph Naumann und Jan-Peter Heise

Berater der Westgrund:

Heuking Kühn Lüer Wojtek:

Dr. Mirko Sickinger (aus dem Markt bekannt)

Über PwC Legal:

In unserer globalen, sich rasch verändernden Wirtschaftswelt sind Kooperation, Umstrukturierung, Transaktion, Finanzierung und gesellschaftliche Verantwortung Themen, die unsere Mandanten zunehmend beschäftigen. Für verschiedenste komplexe Aufgabenbereiche benötigen sie rechtliche Handlungssicherheit. Deshalb beraten wir sie ganzheitlich und in enger Zusammenarbeit mit den Steuer-, Human- Resources- und Finanzexpert:innen von PwC und unserem internationalen Legal-Netzwerk in über 100 Ländern. Ob weltweit agierendes Unternehmen, öffentliche Körperschaft oder vermögende Privatperson, jedem Mandanten steht bei uns ein persönlicher Ansprechpartner zur Seite, der ihn in allen wirtschaftsrechtlichen Belangen verantwortungsvoll unterstützt. So helfen wir unseren Mandanten, ihren wirtschaftlichen Erfolg langfristig zu sichern.

PwC Legal. Mehr als 300 Rechtsanwält:innen an 18 Standorten. Integrierte Rechtsberatung für die Praxis.

Über PwC:

PwC betrachtet es als seine Aufgabe, gesellschaftliches Vertrauen aufzubauen und wichtige Probleme zu lösen. Mehr als 364.000 Mitarbeitende in 151 Ländern tragen hierzu mit hochwertigen, branchenspezifischen Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung bei.

Die Bezeichnung PwC bezieht sich auf das PwC-Netzwerk und/oder eine oder mehrere der rechtlich selbstständigen Netzwerkgesellschaften. Weitere Details unter www.pwc.com/structure.

Pressekontakt