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PwC Legal und Menold Bezler beraten Mayer-Kuvert-network GmbH bei umfassender Restrukturierung

Düsseldorf, 8. Juni 2018

Die PricewaterhouseCoopers Legal Aktiengesellschaft Rechtsanwaltsgesellschaft (PwC Legal) hat gemeinsam mit der Menold Bezler Rechtsanwälte Partnerschaft mbB (Menold Bezler) die Mayer-Kuvert-network GmbH bei ihrer Restrukturierung umfassend rechtlich beraten. Im Rahmen der Restrukturierung erwarb ein Family Office eine 80 prozentige Mehrheitsbeteiligung an der inhabergeführten Mayer-Kuvert-network GmbH von deren Altgesellschaftern. In diesem Zuge löste das Family Office auch existierende Gesellschafterdarlehen und umfangreiche Bankdarlehen der Mayer-Kuvert-network GmbH sowie diverser Tochtergesellschaften ab.

Die rechtliche Prozesssteuerung und Verhandlungsleitung der gesamten M&A-Transaktion erfolgte durch PwC Legal Stuttgart. Hierzu gehörte neben der eigentlichen Transaktionsstrukturierung und den Vertragsverhandlungen insbesondere auch die Durchführung von Legal Due Diligences durch das PwC-Netzwerk betreffend die ausländischen Tochtergesellschaften von Mayer-Kuvert-network GmbH in den Ländern Belgien, Bulgarien, Tschechien, Dänemark, Frankreich, Ungarn, Irland, Lettland, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Russland, Slowakei, Schweden, Schweiz, Großbritannien und Ukraine.

Die finanzielle Restrukturierung der gesamten Mayer-Kuvert-Gruppe wurde von Menold Bezler umfassend rechtlich begleitet. Dies schloss die Vorbereitung und Durchführung eines Insolvenzplanverfahrens in Eigenverwaltung bei der Tochtergesellschaft BlessOf GmbH & Co. KG ein. Daneben führte Menold Bezler die Legal Due Diligence der deutschen Konzerngesellschaften der Mayer-Kuvert-network GmbH durch.

Mayer-Kuvert-network ist mit über 35 Firmen in 18 Ländern der größte europäische Briefhüllen-Hersteller. In der gesamten Gruppe werden jährlich auf 136 Rollen- und 59 Blattmaschinen fast 20 Milliarden Briefhüllen hergestellt. Die Firmengruppe Mayer-Kuvert-network beschäftigt ca. 1.750 Mitarbeiter in ganz Europa. Die Erwerber stammen aus dem direkten Umfeld der Schwarz Gruppe, Neckarsulm.

Berater Mayer-Kuvert-network GmbH:

PwC Legal (Stuttgart):

Dr. Steffen Schniepp (Federführung), Dr. Minkus Fischer, Dr. Thomas Wenninger, Axel Rinnert, Karsten Horch, Helena Schoch, Stephan Schaal (alle Corporate / M&A, alle Stuttgart) und Andreas Kupsch (Corporate / M&A, München).

PwC (Stuttgart):

Manuela Guth, Thorsten Holt (alle Tax, alle Stuttgart).

Menold Bezler Rechtsanwälte Partnerschaft mbB (Stuttgart):

Dr. Frank Schäffler (Federführung), Felix Rebel und Jost Rudersdorf (M&A), Steffen Follner (Finanzierung / M&A), Jochen Sedlitz und Dr. Jasmin Urlaub (im Rahmen des Insolvenzplanverfahrens der BlessOf GmbH & Co. KG), Dr. Steffen Kircher, L.L.M. (Immobilienrecht), Dr. Alexandra Kierner (Commercial), Robert Elhardt (Arbeitsrecht), Stefan Messmer und Dr. Jochen Bernhardt (Kartellrecht).

Über PwC Legal:

In unserer globalen, sich rasch verändernden Wirtschaftswelt sind Kooperation, Umstrukturierung, Transaktion, Finanzierung und gesellschaftliche Verantwortung Themen, die unsere Mandanten zunehmend beschäftigen. Für verschiedenste komplexe Aufgabenbereiche benötigen sie rechtliche Handlungssicherheit. Deshalb beraten wir sie ganzheitlich und in enger Zusammenarbeit mit den Steuer-, Human- Resources- und Finanzexpert:innen von PwC und unserem internationalen Legal-Netzwerk in über 100 Ländern. Ob weltweit agierendes Unternehmen, öffentliche Körperschaft oder vermögende Privatperson, jedem Mandanten steht bei uns ein persönlicher Ansprechpartner zur Seite, der ihn in allen wirtschaftsrechtlichen Belangen verantwortungsvoll unterstützt. So helfen wir unseren Mandanten, ihren wirtschaftlichen Erfolg langfristig zu sichern.

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Über PwC:

PwC betrachtet es als seine Aufgabe, gesellschaftliches Vertrauen aufzubauen und wichtige Probleme zu lösen. Mehr als 364.000 Mitarbeitende in 151 Ländern tragen hierzu mit hochwertigen, branchenspezifischen Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung bei.

Die Bezeichnung PwC bezieht sich auf das PwC-Netzwerk und/oder eine oder mehrere der rechtlich selbstständigen Netzwerkgesellschaften. Weitere Details unter www.pwc.com/structure.

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